Neste artigo, você vai aprender como:
- Adicionar crédito ou débito manualmente para motoristas,vendedores e parceiros.
- Importar movimentações em massa usando uma planilha modelo.
Adicionando crédito ou débito manualmente
1. Acesse o painel da LogManager e siga o caminho no menu lateral:
Financeiro > Movimentações
2. Clique no botão “Adicionar”
3. Preencha os campos:
- Tipo: Selecione se será um Crédito (valor a receber) ou Débito (valor a pagar).
- Categoria: Escolha a categoria que melhor representa o lançamento.
- Tipo de Cliente: Selecione entre Motorista, Vendedor ou Parceiro.
- Valor: Informe o valor correspondente.
- Data da aplicação: Defina a data e hora em que o valor será registrado.
- Observação (opcional): Insira observações relevantes sobre o lançamento.
- Arquivo (opcional): Anexe um documento, como uma nota fiscal ou comprovante.
4. Após preencher, finalize clicando em “Cadastrar” e pronto.
Importando movimentações em massa
Você também pode importar diversas movimentações de uma só vez usando nossa planilha modelo. Veja como:
1. Acesse o painel da LogManager e siga o caminho no menu lateral:
Financeiro > Movimentações
2. Na tela de movimentações, clique em “Importar Movimentações”
3. Baixe a planilha modelo clicando em “Baixar template”.
4. Preencha a planilha com os dados corretos
- Insira as informações de acordo com o modelo
- Certifique-se de que os vendedores, motoristas ou parceiros informados estão ativos no sistema
5. Faça o upload da planilha clicando em “Selecione um arquivo”
6. Depois, clique em “Enviar”
As linhas serão processadas. Em seguida, clique novamente em “Enviar” para confirmar a importação.
Agora suas movimentações foram importadas de forma rápida!
Agora você já sabe como registrar movimentações manualmente ou importar várias de uma vez com agilidade.
Essas funcionalidades ajudam a manter o controle financeiro da sua operação muito mais organizado.
Se tiver qualquer dúvida durante o processo, é só entrar em contato com o nosso time de suporte.
