Neste artigo, você vai aprender como:
- Adicionar crédito ou débito manualmente para motoristas,vendedores e parceiros.
- Importar movimentações em massa usando uma planilha modelo.
- Exportar movimentações
Adicionando crédito ou débito manualmente
1. Acesse o painel da Log Manager e siga o caminho no menu lateral:
Financeiro > Movimentações
2. Clique no botão “Adicionar”
3. Preencha os campos:
- Tipo: Selecione se será um Crédito (valor a receber) ou Débito (valor a pagar).
- Categoria: Escolha a categoria que melhor representa o lançamento.
- Tipo de Cliente: Selecione entre Motorista, Vendedor ou Parceiro.
- Valor: Informe o valor correspondente.
- Data da aplicação: Defina a data e hora em que o valor será registrado.
- Observação (opcional): Insira observações relevantes sobre o lançamento.
- Arquivo (opcional): Anexe um documento, como uma nota fiscal ou comprovante.
4. Após preencher, finalize clicando em “Cadastrar” e pronto.
Importando movimentações em massa
Você também pode importar diversas movimentações de uma só vez usando nossa planilha modelo. Veja como:
1. Acesse o painel da LogManager e siga o caminho no menu lateral:
Financeiro > Movimentações
2. Na tela de movimentações, clique em “Importar Movimentações”
3. Baixe a planilha modelo clicando em “Baixar template”.
4. Preencha a planilha com os dados corretos
- Insira as informações de acordo com o modelo
- Certifique-se de que os vendedores, motoristas ou parceiros informados estão ativos no sistema
5. Faça o upload da planilha clicando em “Selecione um arquivo”
6. Depois, clique em “Enviar”
7. As linhas serão processadas. Em seguida, clique novamente em “Enviar” para confirmar a importação.
Agora suas movimentações foram importadas de forma rápida!
Exportando movimentações
1. Para exportar as movimentações financeiras, filtre os resultados desejados e clique no botão “Exportar p/ XLSX“
2. Uma planilha será baixada com todos os dados das movimentações filtradas.
Agora você já sabe como registrar movimentações manualmente, importar várias de uma vez ou exportar com agilidade.
Essas funcionalidades ajudam a manter o controle financeiro da sua operação muito mais organizado.
Se tiver qualquer dúvida durante o processo, é só entrar em contato com o nosso time de suporte.
