Para ver os clientes vinculados à sua transportadora, basta seguir os passos abaixo:
1. No menu lateral, clique em Cadastro > Clientes.
Ao abrir a página de clientes, visualize a tabela com todas as lojas sincronizadas com a sua transportadora.
Além dessa função, o módulo de Clientes oferece outras funcionalidades para facilitar a gestão.
Filtros #
Para facilitar a localização de clientes específicos, utilize os filtros disponíveis. Eles permitem refinar a busca de acordo com os seguintes critérios:
- Cliente: Faça a busca por um cliente específico.
- Conta: Selecione uma conta para buscar o cliente associado a ela
- Estado: Filtra os clientes de acordo com o estado onde estão localizados.
- Cidade: Exibe os clientes de uma cidade específica.
- Tabela de Preço: Mostra apenas os clientes que utilizam uma tabela de preços específica.
- Motorista Associado: Permite visualizar os clientes atendidos por um motorista específico.
- Status: Filtra clientes de acordo com o status cadastrado, como “ativo” ou “inativo”.
- Cliente novo: Filtra por clientes novos ou não
- Subacessos: Filtra por clientes com ou sem subacessos
- Periodicidade de faturamento: Sem periodicidade, semanal, quinzenal ou mensal.
Ações #
Na parte superior da tela, está o botão de Ações. A partir dele, você pode:
Adicionar novo cliente #
Clique em “Adicionar Novo Cliente” para cadastrar um novo cliente no sistema. Esse recurso permite inserir manualmente as informações de um cliente.
Vincular Conta/Cliente #
Esse botão permite associar várias Contas à Clientes de uma só vez. Para isso baixe o template, preencha os dados na planilha e faça o upload do arquivo.
Exportar vínculo de Conta/Cliente #
Essa opção exporta em uma planilha todas os clientes e contas associadas a eles.
Importar Clientes #
Esse botão permite importar uma lista de clientes diretamente para o sistema. Ao selecionar essa opção, você pode fazer upload de uma planilha com os dados de novos clientes, agilizando o processo de cadastro e garantindo que todas as informações estejam centralizadas no painel.
Exportar Clientes #
Essa opção exporta dados de clientes já cadastrados. A exportação gera uma planilha com as informações de cadastro de cada cliente, suas contas (se houver), e o link de sincronização do Mercado Livre e Shopee de cada um.
