Na nossa plataforma, Cliente e Contas do Cliente são conceitos distintos:
- Cliente 🏢 → Representa a empresa que utiliza seus serviços.
- Contas 👤 → São os usuários (ou lojas) cadastradas em alguma plataforma e vinculadas a esse cliente.
Dessa forma, um Cliente pode ter várias Contas do Cliente.
Como Associar Contas à Clientes por Painel
1. Na página “Clientes” use os filtros para encontrar o cliente que você deseja associar as contas.
2. Vá até a coluna “Ações” e clique no botão “Associações”.
3. Clique no botão “Adicionar Novas Associações”.
4. Digite o nome da conta que você deseja associar no campo “Contas”.
5. Clique em “Associar”.
6. Confirme a associação clicando em “Sim”.
Como Associar Contas à Clientes por Planilha
1. Na página “Clientes” clique em “Vincular Contas/Clientes”.
2. Depois, clique em “Baixar template”. Uma planilha será baixada e você deverá preenche-la.
3. Após o preenchimento, volte à pagina de “Contas” e clique no botão “Vincular Contas/Clientes”.
4. Faça upload do arquivo que você preencheu.
5. Clique em “Enviar”.
