Com o relatório de status por cliente, você acompanha facilmente a quantidade de pedidos em cada status de clientes específicos em um determinado período.
Nesse artigo, você verá:
1. No menu lateral, acesse Relatórios > Status por cliente
2. Selecione a data/período desejado para a consulta. Por padrão, a data selecionada é do dia atual. Você pode selecionar até 11 dias.
3. Selecione qual status deseja consultar. Você pode selecionar até 2 opções.
4. Selecione os clientes para visualização. Caso não selecione nenhum, a tabela exibirá todos os clientes.
5. Informe se deseja ver o detalhamento por canal. Essa opção exibirá a quantidade de pedidos separada por canal em cada cliente.
6. Clique em “filtrar” para visualizar o relatório.
Após aplicar os filtros, a tabela exibirá os pedidos do cliente selecionado, com:
- Data
- Status
- Quantidade de pedidos em cada status
- Quantidade total de pedidos no final do período
- Botão de ação: envie um resumo dos pedidos pelo WhatsApp ou copie a mensagem
Essa visualização facilita o acompanhamento individual de cada cliente.
1. Visão sem detalhamento por canal:
2. Visão com detalhamento por canal:
Veja como utilizar os principais recursos disponíveis na tela:
🔎 Filtros
Logo no início da página, você encontrará os filtros disponíveis. Eles permitem refinar sua busca de acordo com:
- Período (data): filtre por um período de até 11 dias
- Status: selecione os status que deseja visualizar
- Cliente específico: faça uma busca por cliente
- Detalhamento de canal por cliente: confira a quantidade de pedidos por canal
Basta preencher os campos desejados e clicar no botão “Filtrar” para visualizar os resultados.
📥 Exportar planilha (XLSX)
Se preferir, você pode baixar as informações em formato de planilha:
1. Clique em “Exportar p/ XLSX” para iniciar o download
2. A planilha gerada inclui os principais dados:
- Nome do cliente
- Canal de venda (quando selecionado)
- Status e quantidade de pedidos em cada status
- Quantidade total de pedidos
Agora que você conhece todas as funcionalidades do relatório de status por cliente, pode acompanhar os pedidos com muito mais clareza e controle.
Se surgir qualquer dúvida, é só chamar o nosso time de suporte! 💬📈
