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É possível automatizar o processo de envio de faturas pelo WhatsApp utilizando a integração com o Z-API, que permite o disparo automático de mensagens.
Na área financeira, o recurso de disparo de mensagens é perfeito para:
- Automatizar o envio de cobranças de forma rápida e direta.
- Envio de notificações e lembretes.
A Log Manager disponibiliza modelos de mensagens prontos para o envio dessas notificações.
👉 Se você ainda não configurou a integração com o Z-API, essa etapa é essencial: veja o passo a passo.
Nesse artigo, você verá:
- Como configurar o número de envio
- Como configurar o envio das notificações financeiras
Como configurar o número de envio
1. Acesse o menu Configurações > WhatsApp
2. Role a tela até “Notificações”
3. Informe qual número será utilizado para enviar as notificações do financeiro e salve.
💡 O número deve estar configurado por meio da integração com o Z-API.
Como configurar o envio das notificações financeiras
1. Depois de definir o número, acesse o menu Financeiro > Notificações
2. Clique em “Adicionar nova notificação”
3. Configure qual sera o tipo de notificação:
- Ao gerar cobrança
- Antes do vencimento: informe quantos dias antes do vencimento e qual o horário para o envio da mensagem.
- No dia do vencimento: informe a hora para o envio da mensagem.
- Após o vencimento: informe quantos dias após o vencimento e qual o horário para o envio da mensagem.
4. Clique em “Prévia da mensagem” para ver um modelo de como a mensagem será enviada. Você pode editar o conteúdo, se desejar.
5. Após isso, você deve informar nos dados financeiros no cadastro do cliente onde ele receberá as notificações. Saiba mais no artigo sobre cadastro de clientes.
- Grupo do Whatsapp: selecione um grupo para envio de fatura (é necessário configurar o número de WhatsApp no Z-API para utilizar essa opção e em Configurações > WhatsApp selecionar o número desejado para notificações do financeiro)
- Enviar Financeiro para: selecione entre Grupo, WhatsApp ou ambos
Pronto! Agora você já sabe como automatizar os lembretes e cobranças de seus clientes de forma rápida.
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