Para que sua operação esteja organizada e os clientes possam utilizar os serviços da transportadora, é necessário cadastrá-los previamente no painel da LogManager.
Neste artigo, vamos mostrar o passo a passo completo para realizar esse cadastro.
💡Nota: Lembre-se que caso a conta for sincronizada com o nosso sistema (via integração) o cadastro do cliente é gerado automaticamente com as informações do canal de venda.
1. Acesse o painel da LogManager e siga o caminho no menu lateral:
Cadastro > Clientes
2. Na tela que será aberta, clique no botão Adicionar novo cliente.
3. Preencha os campos solicitados:
Dados Iniciais
- Nome: insira o nome completo do cliente.
- Nome fantasia: insira o nome fantasia do cliente.
- E-mail: insira o endereço de e-mail do cliente.
- CPF/CNPJ: insira o documento do cliente.
- CEP de coleta: informe o CEP do endereço de coleta.
- Endereço: insira a rua do endereço de coleta.
- Estado: selecione o estado do endereço de coleta.
- Número de coleta: insira o número do endereço de coleta.
- Bairro de coleta: insira o bairro do endereço de coleta.
- Cidade de coleta: insira a cidade do endereço de coleta.
- Complemento de coleta: insira, se houver, informações complementares do endereço de coleta.
- Referência de coleta: insira um ponto de referência para facilitar a identificação do endereço.
- Nome de contato: insira o nome do responsável pelo contato.
- Telefone de contato: insira um número de telefone para contato.
- Contas desse cliente: adicione as contas associadas a este cliente.
- Código interno: esse campo já vem preenchido automaticamente pela plataforma.
- Tabela de preço: selecione a tabela de preço cadastrada para esse cliente.
- Acesso ao sistema: defina se o cliente terá acesso Desbloqueado, Bloqueado ou Ignorado.
- Vendedor não tem coleta: marque essa opção caso o vendedor não possua coleta.
💡 Bloqueio para novos clientes: quando marcado como Bloqueado, o cliente ficará cadastrado no sistema, mas não poderá operar até que seja liberado. Essa funcionalidade é útil para casos em que o cadastro precisa ser revisado ou aprovado antes do início das operações.
💡 Como evitar cadastros de clientes sem tabela de preço?
Para impedir que determinados usuários criem clientes sem definir uma tabela de preço, acesse Cadastro > Grupos. Edite o grupo desejado (ou crie um novo) e, na seção Cadastro, marque a opção: “Bloquear cadastro de cliente sem tabela de preço”. Confira o passo a passo sobre Grupos de Usuários detalhado neste artigo.
Dados de Devolução
Preencha os dados de endereço para a devolução de pedidos:
- CEP
- Endereço
- Número
- Bairro
- Cidade
- Estado
- Referência
- Complemento
Dados Financeiros
- Nome: nome do responsável financeiro
- E-mail: e-mail do financeiro
- Telefone: telefone do financeiro
- Grupo do Whatsapp: selecione um grupo para envio de fatura (é necessário configurar o número de WhatsApp no Z-API para utilizar essa opção e em Configurações > WhatsApp selecionar o número desejado para notificações do financeiro)
- Periodicidade de Faturamento: selecione entre Semanal, Quinzenal ou Mensal
- Enviar Financeiro para: selecione entre Grupo, WhatsApp ou ambos
- Tabela de Preço: selecione uma tabela de preço para o cliente
- Observação interna: espaço para preencher com anotações internas.
Coleta
Preencha com um Contato (nome) e um Telefone do responsável pelas coletas. É possível adicionar mais de um contato.
4. Após preencher todos os campos, clique em Cadastrar.
✅ Pronto! O cliente foi cadastrado com sucesso no painel da LogManager. Agora você já pode gerenciar suas informações, associar contas e organizar a operação de forma mais eficiente.
